• 44家公司亮相科创板东道主上海10家入围 中信证券成最大赢家

    1评论 2019-04-04 17:51:35 来源:金融界网站 作者:伍书哲 一招避险又赚钱!

    截至4月4日收盘,上海证券交易所共披露44家科创板上市申请企业,其中6家公司已问询,东道主上海以10家位居榜首,中信证券成为当前科创板盛宴的最大赢家。

      自上交所科创板股票首批受理名单出炉后,已经过去将近半个月,截至4月4日收盘,上海证券交易所共披露44家科创板上市申请企业,其中6家公司已问询,分别是广东利元亨智能装备股份有限公司、和舰芯片制造股份有限公司、江苏北人机器人(行情300024,诊股)系统股份有限公司、武汉科前生物股份(行情600201,诊股)有限公司、江苏天奈科技股份有限公司和烟台睿创微纳技术有限公司,均是首批受理名单里的公司。

      现在我们从募资额、地区、净利润、研发占比、保荐机构等角度来了解这批科创板的“候考生”。

      募资额有多少?

      从募资额来看,37家公司合计拟募集资金450.1亿元,平均募集10.23亿。其中29公司拟募集资金小于10亿,13家公司在10-30亿之间,2家拟募集资金在30亿以上,分别为优刻得(47.5亿)和传音控股(30.1亿)。

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      考生从哪来?

      这44位候考生共涉及9个行业,其中计算机、通信和其他电子设备制造业,及专用设备行业的公司较多,分别为14家和12家。

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      从所属地区看,它们遍布12个省或者直辖市,东道主上海的公司最多,高达10家,紧随其后的是江苏和广东,均为7家。

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      辅导老师是谁?

      1.券商

      在保荐机构方面,共有22家券商为44家公司提供了保荐服务,中信证券(行情600030,诊股)、中信建投(行情601066,诊股)和华泰证券(行情601688,诊股)目前是科创板盛宴的赢家,分别是7家、6家和4家,券商的头部效应比较明显。

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      注:虹软科技由中信建投和华泰证券共同保荐。

      2.会计事务所

      共有15家会计事务所涉及到科创板上市项目,立信和天健的优势十分明显,分别有12家和6家。

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      3.律师事务所

      共有23家律师事务所参与科创板上市的辅导,国浩(上海)律师事务所以5家位居榜首。

      过去战绩如何?

      在收入方面,2018年32家公司收入在10亿以下,11家公司收入在10-50亿之间,1家公司收入超过100亿,为传音控股(226亿元)。44家公司2018年平均实现收入13.96亿元。

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      从收入的增速来看,去年有5家公司出现了收入下滑的情况,分别是申联生物、福光股份、鸿泉物联、华兴源创和国盾量子。

      在归属于母公司净利润方面,2018年这批公司全部实现了盈利,其中26家公司归母净利润在1亿以下,16家公司在1-5亿之间,2家公司超过5亿,分别为澜起科技(7.37亿)和传音控股(6.57亿),37家公司2018年平均实现归母净利润1.38亿元。

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      从归母净利润的增速看,有4家公司出现了下滑的情况,它们是申联生物、传音控股、国盾量子、和舰芯片。

      但是,在扣非的归母净利润方面,和舰芯片是唯一亏损的公司,而从它的招股说明书上看,它在过去三年受到的政府补助分别为13.78亿元、20.77亿元、17.58亿元,合计52.13亿元,累积净利润亏损50.18亿元。如果没有政府补助的话,这意味着它在过去3年至少亏损百亿元以上。

      如果去年收入、归母净利润以及扣非的归母净利润增速均出现下滑的公司,有申联生物和国盾量子。

      申联生物是国内一家合成肽疫苗生产企业,专业从事兽用生物制品研发、生产、销售及服务的高新技术企业,其主要产品为口蹄疫疫苗。但它并不是首次冲刺上市,在今年1月23日首发申请A股IPO没有获得通过。

      除了各项财务指标下滑,它的主营业务问题并不少。根据招股说明书来看,它目前仅取得口蹄疫疫苗一种产品的定点生产资格,产品仅拥有猪口蹄疫O型合成肽疫苗,销售方式包括政府招标采购和直接销售。而在2013年、2014年、2015年和2016年上半年,政府招标采购的营收占比分别达到99.73%、99.60%、99.90%和99.98%,可以说是高度依赖政府采购。

      此外,公司与第二大股东UBI有过专利纠纷,公司员工曾卷入原四川省动物疫病预防控制中心主任余勇受贿案件等这些场外事件都不容忽视。

      国盾量子被称为量子通信第一股,它脱胎于中国科学技术大学,从事量子通信产品的研发、生产、销售及技术服务。在招股说明书中,它提到了客户集中风险,在报告期内,公司向前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为82.87%、73.59%和80.75%。

      除此之外,它还列出了技术开发风险、市场开拓风险等共计25条风险。

      目前,量子通信企业仍在探索商业运营模式,它能否借助5G、通信的风口飞起来,将成为它能否在科创板走得更远的基础。

      在研发占比方面:2018年21家公司研发费用占收入比小于10%,17家处于10-20%之间,5家处于20-30%之间,1家公司研发占比超过30%,为虹软科技(研发费用1.49亿,占收入的32%)。

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      谁能在科创板拿出让投资者信服的表现?去年业绩落后的企业能否在上市后实现逆袭?我们拭目以待。

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    关键词阅读:科创板 上交所 上海 中信证券

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